美伊冲突|石油|黄金|AI军工
美、以对伊朗发动军事行动，伊朗最高领袖哈梅内伊遇袭身亡
伊朗关闭霍尔木兹海峡航道，全球多家公司宣布暂停石油与燃料船只通过霍尔木兹海峡
3月1日加拿大皇家银行：欧佩克+基本都已达到最大产能 油价突破每桶100美元
现货黄金上涨至5374美元/盎司，涨幅1.8%；现货白银报96美元/盎司，涨幅2.6%
石油代码：和顺/通源/潜能；黄金代码：湖南黄金/晓程/飞南；军工：亚星/北方导航/中光

AI硬件|AI算力|光通信
3月1日苏州市智能算力产业创新中心正式成立
3月1日媒体报道OpenAI宣布采购2GW亚马逊AWSTrainium系列AI芯片云算力
3月1日媒体报道MWC2026华为展示业界首创的通算超节点，为世界提供算力新选择
3月1日OpenAI宣布获“亚马逊+英伟达+软银”1100亿美元新投资
全球存储龙头三星电子和SK海力士向客户发出通知，二季度DDR5再涨40%
中际旭创：2025年净利润同比增长108.81%
佰维存储：2025年净利润同比增长438% 存储业务大幅增长
华胜天成：与华为主要合作模式为基于项目建设与运营需求采购华为软件硬件产品
核心代码：豫能/华胜/利通/通鼎/杰普/聚飞/润泽

矿产资源（石油/贵金属/小金属/稀土/锂）
钨粉一个月上涨超40% 头部刀具企业产能拉满再掀涨价潮
美国航空航天和半导体公司的供应商面临日益严重的稀土短缺
稀土：氧化镨钕年内的涨幅已经高达45.92%
多米尼加宣布，该国发现超过1.5亿吨稀土矿藏，涵盖17种关键稀土金属
核心代码：江钨/翔鹭/厦门钨业/钽业

美股|重要公告
美股收跌，道指跌1.05%，纳指跌0.92%，标普500指数跌0.43%，英伟达跌超4%，苹果跌逾3%，戴尔科技涨约22%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌1.26%。阿特斯太阳能跌超11%，爱奇艺跌超6%，蔚来跌超4%，金山云涨逾6%
DeepSeek“将于下周发布其最新的大模型V4
3月1日阿里开源桌面Agent工具CoPaw
2026年第一批“两重”建设项目清单已下达，超1700亿元超长期国债
人形机器人与具身智能标准化年会上发布了《人形机器人与具身智能标准体系(2026版)》
中英科技：拟收购英中电气不低于51%股权 预计构成重大资产重组
SpaceX据传最快3月秘密递交招股书 目标估值超1.75万亿美元
上海商业航天大会暨展览会将于3月12日至14日召开

AI硬件|AI算力|光通信
业内人士透露G.652.D光纤最新价格已超40元/芯公里，创下近七年新高
博通高管：预计到2027年，将至少售出100万枚3D堆叠芯片
多家金融机构近期纷纷上调英伟达的目标价。摩根士丹利上调至260美元
英伟达CFO：获准向中国出口少量H200芯片，但尚未获得任何收入
苹果同意将三星存储芯片的价格提高100%
中国AI调用量首超美国 四款大模型霸榜全球前五
NAND闪存持续缺货涨价 群联要求客户交预付款
核心代码：豫能/华胜/罗曼/通鼎/杰普/聚飞/润泽

矿产资源（石油/贵金属/小金属/稀土/锂）
钨粉一个月上涨超40% 头部刀具企业产能拉满再掀涨价潮
2月26日新锐发布涨价函全系列硬质合金产品价格调整
2月26日媒体报道分散黑加速上涨节后涨价4000元/吨
稀土：氧化镨钕年内的涨幅已经高达45.92%
美国最大稀土矿商MP Materials将投资12.5亿美元建设稀土磁铁制造园
美国稀土供应再恶化！部分航天与芯片被迫限产，钇价一年暴涨69倍
核心代码：江钨/东方钽业/章源/中钨/北方稀土/金圆

AI能源|燃气轮机
西门子第一财季财报透露受益数据中心电厂需求增长，燃气轮机获87.5亿欧订单
根据DoraPartners的预测，2025年全球燃气轮机新增订单量飙升至85吉瓦
美国多家技术巨头拟面见总统特朗普，承诺购买AI数据中心所需电力
核心代码：应流/天润/长源/常宝/东方/春晖

美股|重要公告
美股涨跌不一，纳指跌1.18%，标普500指数跌0.54%，道指涨0.03%。英伟达跌超5%，创去年4月16日以来最大单日跌幅；特斯拉跌超2%，量子计算板块普涨，IonQ Inc涨超21%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌2.23%。玉柴国际涨超6%，小马智行、希尔威金属矿业涨超4%；万国数据跌逾7%，百度、贝壳跌超5%，爱奇艺、哔哩哔哩等跌超3%
美军“福特”号航母驶离希腊前往中东
中国科学团队在新型太阳能电池材料领域取得重大突破，光电转换效率超15%
上海商业航天大会暨展览会将于3月12日至14日召开
3月SpaceX星舰V3试飞用于发射新一代V3星链卫星，4月首次载人绕月飞行
谷歌宣布上架新一代图像生成模型Nano Banana 2
招商轮船：国际油轮市场持续高涨油轮资产价格明显上升
菲利华：预计2025年石英电子布的业务收入占公司整体营业收入比重为5%左右
普冉股份2025年净利2.08亿元超过此前预告值 Q4净利环比增长714%
臻镭科技：2025年净利润同比增长582.01%
智明达：2025年净利润同比增长466.74%
中无人机：2025年净利润8857.49万元 同比扭亏

矿产资源（石油/贵金属/小金属/稀土/锂）
摩根大通：预计2026年底黄金价格将达到每盎司6300美元
2月25日媒体报道津巴布韦官宣立即暂停所有原矿及锂精矿出口
2月25日媒体报道国内靶材26Q1普遍提价20%，特殊小金属提价60-70%
2月25日花旗称，短期看涨铜价，预计未来三个月铜价将触及每吨14000美元
特朗普政府将率先制定锗、镓、锑、钨的参考价格
我国科学家取得锂电池核心技术首创性突破 续航力成倍提升
核心代码：江钨/东方钽业/章源/中钨/北方稀土/大中矿业

化工
2月25日媒体报道AXTI大涨23%、近一周涨幅超过50%
染料行业再迎暴涨！浙江龙盛单日提价4000元/吨
巴斯夫位于韩国的TDI装置检修，该产能约占全球4.3%
2月18日美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源
核心代码：金大/澄星/六国/清水/东岳/川金

AI硬件|AI算力|光通信
广州：深化“人工智能+” 开展算力规模跃升行动
CoreWeave涨超4%，拟融资约85亿美元支持扩建AI算力基础设施
SK海力士宣布龙仁新厂150亿美元投资计划，首座洁净室投产提前
欧盟知名云计算服务提供商Hetzner从4月1日起云服务器涨价37%
核心代码：豫能/罗曼/风华/润泽/天孚

美股|重要公告
美股收涨，纳指涨1.26%，标普500指数涨0.81%，道指涨0.63%。奈飞涨约6%，微软、Meta涨超2%，英伟达超1%，加密货币概念股普涨，Circle涨超35%。利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.28%。万物新生涨超8%，涂鸦智能、富途控股等涨逾5%
谷歌重押“铁空气电池”，宣称能提供长达100小时的稳定电力
盛洋科技：目前三款卫星互联网终端已进入小批量试生产阶段
顺灏股份：轨道辰光的太空数据中心建设分为三个阶段
2月25日媒体报道中科宇航可回收液体火箭力箭二号计划今年3月下旬首飞
智洋创新：终止筹划重大资产重组事项股票复牌
赛诺医疗：2025年净利润同比增长3057.05%

AI硬件|AI算力|光通信
AMD宣布与Meta扩大战略合作 将向Meta部署6吉瓦定制AI芯片
阿斯麦研究人员宣布，可将EUV光源功率从当前的600瓦提升至1000瓦，芯片产量提升50%
据21财经，2月24日功率半导体宏微科技的产品涨价通知函在行业内流出
长芯博创：拟收购上海鸿辉光联通讯技术有限公司93.81%股权 布局光通信领域产业链上游
苹果今年将采购超1亿片台积电亚利桑那工厂生产的先进芯片
胜宏科技（惠州）股份有限公司向港交所提交上市申请书
核心代码：豫能/罗曼/长飞/风华/昀冢/润泽/天孚

石油|天然气
2月25日媒体报道美军向以色列南部部署11架F-22战斗机
2月25日媒体报道白宫称特朗普对伊朗问题的首选手段永远是外交
2月25日媒体报道伊朗副外长拉万奇表示，伊朗已做好与美方尽快达成协议的准备
2月24日媒体报道匈牙利和斯洛伐克输送俄罗斯石油的关键部分被炸毁
2月23日媒体报道美媒：特朗普考虑先对伊朗实施精准打击，再视情况发动更大规模攻击
2月23日VLCC中东-中国航线(TD3C)日租金上涨18,999美元，报收17.6万美元
核心代码：招商轮船/中远海能/准油/通源/新锦/潜能

化工
巴斯夫位于韩国的TDI装置检修，该产能约占全球4.3%
2月18日美国宣布将磷和草甘膦列入战略资源
2月24日媒体报道，春耕用肥高峰临近，磷肥需求升温
龙盛：2月24日起，分散染料涨价
核心代码：美邦/金牛/金大/澄星/川金

美股|重要公告
美股收涨，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.76%。大型科技股多数上涨，AMD涨超8%，英特尔涨超5%，特斯拉、苹果涨超2%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.58%。小鹏汽车、万国数据、世纪互联涨逾6%，日月光控股、网易有道涨超5%，金山云涨超4%
李强主持召开国务院常务会议 研究推进银发经济和养老服务发展有关工作
特朗普拟用AI定关键矿产参考价，锗、镓、锑、钨首批纳入
阿里最新开源的原生多模态模型千问3.5登顶全球榜首
马斯克设想，从月球用电磁弹射方式向地球轨道发射卫星
宇树发布四足机器人Unitree As2，具备90N.m峰值扭矩，空载续航超4小时
知名做空机构香橼称正在做空闪迪，指当前存储芯片市场繁荣为“供应幻象” 
2月24日我国首款自主研发量子计算机操作系统“本源司南”正式开放线上下载

AI硬件|AI算力|光通信|存储
润泽科技：向中金算力基金等投资者购买润惠科技42.56%股权，股票复牌
据新浪财经报道，多家模型更新全球推动token调用量创新高，近2周环比增速超过15%
2月21日智谱称，由于流量超出预期全网寻找”算力合伙人”
豆包APP目前暂停了视频通话功能，或因算力压力所致。（界面）
2月23日港股长飞光纤光缆最高涨超19%
2月23日媒体报道日本存储商铠侠从26Q1开始，对北美巨头涨价50%
SK海力士高盛电话会：所有客户需求都无法满足，今年存储价格持续上涨
核心代码：罗曼/大位/利通/金时/优刻/首都/润泽

机器人
2026年春节联欢晚会，一系列精彩的机器人引爆了社交网络
宇树科技王兴兴：今年宇树科技的目标出货量在1-2万台左右
荣耀将推出首款人形机器人
核心代码：天奇/克来/锋龙/万向/长盛/步科

玻纤
据界面报道，由于成本上升和供应紧张，玻璃纤维制造商将掀起第二轮涨价潮
核心代码：山东玻纤/宏和//国际复材/南亚/聚杰

美股|重要公告
美股三大指数收跌，道指跌1.66%，纳指跌1.13%，标普500指数跌1.04%。微软、奈飞跌超3%，特斯拉、亚马逊、Meta跌逾2%，利弗莫尔中概股龙头指数收跌0.76%，涂鸦智能、蔚来涨超4%，文远知行、阿斯特太阳能涨超3%，金山云跌约9%
2月23日媒体报道巴西已批准垣信卫星千帆星座自2026年起在巴西开展服务运营
特斯拉在官方X上发帖表示首辆Cybercab在GigaTexas下线
永太科技：终止向宁德时代购买永太高新25%股权 股票复牌
高德红外：签订18.51亿元某型号完整装备系统总体产品订货合同 占2024年度经审计营业收入的69%
长江通信：拟出售长飞光纤不超过100万股股票

AI硬件|AI算力|光通信|存储
深圳印发《深圳市“人工智能+”先进制造业行动计划（2026—2027年）》以AI芯片为突破口做强半导体产业
2月12日Meta平台公司将斥资超100亿美元，在印第安纳州黎巴嫩市建设一个数据中心
2月13日维谛技术收跌4.82%，2月12日维谛技术大涨24.49%
美股存储概念股上涨，闪迪涨超5%，存储巨头铠侠全年利润指引高出共识60%
三星：预计2026年HBM收入将增长逾两倍。正准备于2026年第二季度出货升级版HBM4E样品产品
华虹半导体Q4销售收入创历史新高，实现扭亏为盈，预计Q1销售收入约为6.5亿美元
协创数据：拟不超110亿元采购服务器 用于为客户提供云算力服务
核心：大位/特发/顺纳/英维/合肥/优刻/首都/鑫磊/普冉

AI应用|AI漫剧
2月13日OpenAI发布首款基于Cerebras Systems芯片的GPT-5.3-Codex-Spark
2月13日Anthropic完成300亿美元融资 估值飙升至3800亿美元
新加坡发布2026财政预算案：启动AI扶持计划与税务减免
2月12日网信部门从严整治传播无AI标识的虚假不实信息问题
2月12日智谱：对GLM Coding Plan套餐价格进行结构性调整，整体涨幅30%起
豆包大模型2.0初定2月14日正式发布
字节发布Seedance2.0爆火海内外，可根据文本或图像创建电影级视频
核心：掌阅/德才/利欧/人民/捷成/蓝色

美股|重要公告
美股收跌，道指跌1.34%，纳指跌2.03%，标普500指数跌1.57%，大型科技股普跌，苹果跌5%，博通跌超3%，特斯拉跌超2%。存储涨幅居前，闪迪、希捷科技涨超5%，纳斯达克金龙中国指数收跌3.00%，腾讯音乐跌超10%，拼多多跌超4%
工信部公开征求《智能网联汽车 自动驾驶系统安全要求》等五项强制性国家标准的意见
清华研发出计算全息光场（DISH）三维打印技术速度提升50倍，相关成果发表于《自然》
联合光电：与灵智云创签署业务合作框架合同 为其提供机器人产品的组装加工及相关服务
国际复材：电子级玻璃纤维作为公司产品体系的组成部分 系印制电路板(PCB)的基础原材料之一
世界黄金协会： 1月中国市场黄金ETF流入440亿元人民币 创历年开局新高
三部门：到2027年无人驾驶航空器责任保险强制投保制度初步建立
协创数据：拟不超110亿元采购服务器 用于为客户提供云算力服务

玻纤
2月10日媒体报道台耀科技：由于Low-DK 玻璃布需求量增加，台湾主要玻璃布厂商相继声明停产E-glass玻璃布并转生产lowDk 玻璃布，公司将调整E-glass生产计划，2月10日起台湾工厂将减量供应TU-662(668/F)、TU-768(752)及TU-747(742)系列产品，2026年底将停止生产
核心：山东玻纤/中材/宏和/复材/聚杰

AI应用|AI漫剧
国务院以深化拓展“人工智能+”、全方位赋能千行百业为主题，进行第十八次专题学习
国资委提出央企要强化投资牵引，扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展 (新华社)
MiniMax最新大模型M2.5上线Agent平台（硬AI）
2月11日用户反馈，DeepSeek版本更新后可处理的信息量激增近10倍
2月11日智谱发布新一代旗舰模型GLM-5。据悉在真实编程场景的使用体感逼近 Claude Opus 4.5
2月11日华为云代码智能体开启万人公测，用户输入需求，“码道”直接写出代码
2月11日-2月12日新注册用户在阿福可得16.8元支付宝红包
2月11日媒体报道继元宝、千问之后，豆包也将加入春节红包大战
字节跳动推出AI视频模型Seedance 2.0，传统影视进入被AI海啸冲走的倒计时
核心：欢瑞/掌阅/德才/荣信/捷成/中文

AI硬件|AI算力
2月12日美股存储概念股涨幅居前，闪迪涨超10%，美光科技涨超9%
中芯国际赵海军：中芯国际的存储器相关产品在涨价，BCD供不应求
2月12日《自然》发表我国科学家构建国际首个基于集成光量子芯片的大规模量子密钥分发网络（新华社） 
2月12日Meta平台公司将斥资超100亿美元在印第安纳州建设数据中心园区
2月11日中央企业要强化投资牵引，积极扩大算力有效投资，推进“算力+电力”协同发展
2月11日据摩根大通预测：中国的AI推理Token消耗量2030年约3,900千万亿
2月11日Omdia：阿里云在中国云市场的份额提升至36%
2月11日媒体报道谷歌天价收购加码云计算欧盟批准其320亿美元收购Wiz
核心：大位/金富/利通/特发/普冉/中微/斯迪

美股|重要公告
美股道指跌0.13%，纳指跌0.16%，标普500指数微跌0.01%，英特尔涨超2%，存储涨幅居前，闪迪涨超10%，美光科技涨超9%。利弗莫尔中概股龙头指数收涨0.4%，世纪互联涨超12%，金山云涨10%，台积电涨超3%
据知情人士透露，美国芝商所（CME）正探索推出史上首个稀土期货合约
2月11日国办印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》
2月11日国务院新闻发布会介绍，春节假期商务部联合9部门策划“乐购新春”活动
国内首个低代码国家标准《系统与软件工程 低代码开发平台通用技术要求》正式发布
香港特首李家超：预计首批稳定币发行人牌照将于3月发出
巨力索具：未签署过4.58亿海南项目，2025年商业航天订单累计金额996.51万
金海通：投资不超过4亿元建设上海澜博半导体设备制造中心建设项目
新锐股份：拟不超7亿元收购PCB刀具公司慧联电子70%股权
新恒汇：拟2亿元认购高端载板公司淄博芯材10.53%股权
中微半导：拟在四川资阳建设IPM产线项目