AI应用|AI漫剧
国家发改委等部门发布加快招标投标领域人工智能推广应用的实施意见
字节上线新模型Seedream 5.0 Preview，对标谷歌Nano Banana Pro
2月10-16日微信推出元包红包掉落活动：在微信发送关键词，将触发元宝红包雨
2月16日除夕当晚豆包将通过总台春晚，为全国观众送出最高 8888元现金红包
2月10日媒体报道千问APP开始接入大麦，开启测试一句话买电影票
2月10日阿里字节同日发布AI生图新品：Seedream 5.0 vs Qwen-Image-2.0
2月10日刘慈欣监制的首部AI 科幻短剧《神笔》今天上线 全流程由 AIGC 制作
字节跳动推出AI视频模型Seedance 2.0，传统影视进入被AI海啸冲走的倒计时
核心：欢瑞/掌阅/横店/人民网/荣信/捷成/中文/光线

AI硬件|AI算力
2月10日上交所官网显示，盛合晶微半导体有限公司科创板IPO将于2月24日上会审议
浙江：探索建设通算、智算、超算、量算融合的算力体系 前瞻布局时空智能、太空计算基础设施
白宫拟出台新的数据中心能源协议，协议要求数据中心开发商承担全部新建电力成本
三星电子首席技术官：今年内存芯片需求强劲，这一态势将延续至明年
AI初创公司Anthropic拟锁定10吉瓦数据中心算力，规模超越OpenAI
摩尔线程开源TileLang-MUSA 以高效算子开发释放全功能GPU计算潜力
江波龙：以UFS4.1为代表的旗舰存储产品正在批量出货前夕
中芯国际：预计2026年销售收入增幅高于可比同业的平均值 资本开支与2025年相比大致持平
核心：大位/杭电/长飞/联德/特发/美利云/亚康

商业航天|太空光伏|太空算力
美国FCC批准亚马逊部署4500颗卫星
2月10日空客与日本卫星公司Synspective签署雷达卫星数据框架协议
2月10日中国运载火箭技术研究院海南新区揭牌仪式在文昌国际航天城举行
深蓝航天：“星云二号”大型可回收运载火箭的核心动力系统研发再获关键进展
协鑫集成：公司尚不具备“太空光伏”领域相关产品的生产能力 尚未获得相关订单
顶固集创：参股航聚科技5.8018%股权属于财务投资 不会对经营业绩产生重大影响
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/亚玛/神剑/聚合/顶固/泽润/信维
美股|重要公告
美股道指涨0.1%，纳指跌0.59%，标普500指数跌0.33%，特斯拉涨超1%，存储跌幅居前，西部数据跌超8%，闪迪跌超7%，利弗莫尔中概股龙头指数收涨1.07%，成分股中，汽车之家涨超4%，腾讯音乐涨超3%，理想汽车涨近3%，阿里巴巴涨超2%
上海已开放超5200公里自动驾驶测试道路 将按需扩大开放范围
阿里发布RynnBrain机器人大模型，让机器人具备“思考大脑”，测评超谷歌英伟达
松延动力Bumi-X1智脑版联名机器人于2月11日正式预售
2月10日中国信通院发布《智能化医疗装备产业蓝皮书（2025年）》
中钨高新：拟1.45亿元实施新增PCB钻针棒3000万支/年项目
全球首个628Ah储能大电池电站成功并网 亿纬锂能锁定10GWh大电池系统订单
裕同科技：拟4.49亿元收购华研科技51%股份
金诚信：拟追加收购CMH公司42.50%的股权

AI应用|AI漫剧
字节跳动最新推出的AI视频模型Seedance 2.0，传统影视流程已进入被AI海啸冲走的倒计时
OpenAI旗下的热门聊天机器人ChatGPT月度增长率已重新超过10%
2月10日媒体报道数据分析与人工智能软件公司Databricks完成50亿美元融资，估值1340亿美元
2月9日媒体报道Seedance2.0禁掉了真人素材的上传
2月9日媒体报道字节上线了AI 版抖音“随变”
2月9日媒体报道阿里新一代AI模型Qwen3.5曝光，有望近期开源
2月9日五部门联合印发《戏剧振兴三年行动计划（2026－2028年）》
2月9日媒体报道小红书正研发视频剪辑类AI产品OpenStoryline
阿里内测AI视频创作工具“万镜一刻”，提供从内容解析到故事板生成的一站式解决方案
核心：完美/横店/欢瑞/掌阅/三六零/海看/中文/荣信/捷成/英方

AI硬件|AI算力
2026年第一季度内存价格环比上涨80%-90%，创历史暴涨纪录
新易盛：已量产并交付1.6T光模块 正推进3.2T/6.4T/12.8T研发
飞凯材料：光纤涂覆材料具备适配AI数据中心多模特种光纤潜力
英伟达Vera Rubin首年量产将主要采用韩国公司的HBM4，美光产品或被排除在外
核心：杭电/长飞/杰普/天孚/光库

商业航天|太空光伏|太空算力
2月9日马斯克表示今年NASA收入仅占5%，SpaceX总收入绝大部分来自商业星链系统
马斯克称SpaceX转变重心，在推进火星计划前将先聚焦于在月球打造“self-growing city”
2月9日媒体报道木头姐旗下太空ETF首度买入特斯拉，或押注特斯拉与SpaceX合并
2月9日人民日报发文出发，去月球！中国探月工程稳步推进
2月9日海南海事局发布火箭回收作业警告，期待官宣好消息
近日报道称马斯克团队上周调研了TCL中环、晶科能源、晶盛机电等光伏企业，重点考察了钙钛矿技术路线
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/金晶/杭萧/上海港湾/巨力/苏文/聚合/信维
美股|重要公告
美股三大指数集体收涨，道指涨0.04%，纳指涨0.9%，标普500指数涨0.47%，甲骨文涨超9%，微软、博通涨超3%，英伟达、Meta涨超2%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.12%，世纪互联涨超5%，小马智行涨超3%；哔哩哔哩跌超2%，理想汽车跌超3%，蔚来跌近3%
源杰科技：拟12.51亿元投建光电通讯半导体芯片和器件研发生产基地二期项目
金徽股份：拟2.1亿元收购福圣矿业100%股权 后者拥有1项金矿采矿权生产规模5万吨/年
智光电气：控股子公司签订10.04亿元储能系统买卖合同
埃夫特：拟购买盛普股份100%股份 股票复牌

机器人
在2月6日刚结束的一场深度访谈中，马斯克将人形机器人Optimus称为无限印钞机
2月8日由智元机器人和擎天租联合主办的全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》全球直播
2月7日学习时报发文：《具身智能产业成为大国博弈新赛道》
2月7日媒体报道根松延动力正式完成股份制改革
2月7日媒体报道波士顿动力人形机器人Atlas 已学会连续空翻
2月7日媒体报道小米机器人突破触觉感知瓶颈：仅凭触觉实现毫米级精细抓取
2月7日上海力争“十五五”时期工业机器人应用密度达600台每万
核心：五洲/联诚/天奇/百达精工/田中

国产芯片|存储|CPU
据半导体行业协会（SIA）预测，2026年半导体产业有望首度冲破万亿美元大关
三星电子据报将在春节假期后启动第六代高带宽内存(HBM4)量产，用于英伟达下一代AI平台
“存储三巨头”正签“前所未见”的供货合同：结算后定价、超短期合同 
英伟达涨超7%，投资者关注大科技公司6500亿美元AI支出计划
美股存储芯片与硬件供应链指数涨6.34% ，西数涨8.61%，闪迪涨3.77%，美光涨3.08%
核心：宏和/盈新/康强/中微/普冉

商业航天|太空算力|太空光伏
2月7日我国在酒泉卫星发射中心使用长征二号F运载火箭，成功发射一型可重复使用试验航天器
2月7日人民日报经济社会官微发表经济热点快评：太空光伏，能否成为新蓝海？
上海市经信委：瞄准智能终端、商业航天、低空经济等新赛道 再造万亿级产业新增量
SpaceX正在奥斯汀和西雅图招聘工程师，以开发人工智能卫星和太空数据中心
马斯克重磅发声：三年内部署AI成本最低的地方在太空，而且这个优势会越来越大
2月8日媒体报道据知情人士透露，特斯拉在未来三年内实现每年100吉瓦的太阳能制造能力
2月8日媒体报道美国初创公司Starcloud向FCC申请发射运营一个8.8万颗卫星组成的星座
炬华科技：拟1000万元认购基金份额 后者专项投资星际荣耀航天科技集团股份有限公司
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：协鑫/泽润/神剑/巨力/银河/信维/天银/臻镭
美股|重要公告
美股三大指数大幅收涨，道指涨站上50000点创新高，纳指涨2.18%，标普500指数涨1.97%，费城半导体涨5.7%，英伟达涨近8%，特斯拉涨超3%， 存储股指数涨超6.3%，西数涨超8%，纳斯达克金龙指数收涨3.71%，小马智行收涨9.4%，蔚来涨7.4%，百度涨5%
求是网：如何理解我国金融“大而不强”
杉杉股份：若重整成功公司实际控制人将变更为安徽省国资委
永太科技：拟购买永太高新25%股权 宁德时代将成为公司股东
绿通科技：绿通产业基金拟1000万元投资圣昊光电 后者主营光通信芯片测试设备
赛力斯：与重庆市沙坪坝区人民政府签署合作协议以蓝电汽车相关存量资产剥离出资设立标的公司
晶合集成：拟20亿元取得晶奕集成100%股权
壹网壹创：拟发行股份及支付现金购买联世传奇100%股权 标的公司为全域智能营销服务商
震裕科技：拟在泰国投资建设年产1500万件精密传动部件生产制造基地

Part 1：明天策略
明天怎么干？低吸商业航天核心票
明天干哪只？润贝航科
每天一只票+绝对马前炮+永远免费+关注票哥不足2月的勿碰

Part 2：日内操作
润贝航科：午评说了挂低了没成交，尾盘跳水成交了
2.6打赏票：也是润贝，尾盘跳水成交了
最新持仓：润贝航科、

Part 3：今天复盘
①周末外围大涨：不仅英伟达涨7.8，伦敦金也反弹3.8。周一有机会收红包，注意大A高开低走的尿性
②因为没有取代商业航天和AI应用的新主线出现，短线还是轮动为主，上周五又拉了超跌的固态电池，能否走出持续性，重点观察两只票（百川+天际）即可，套利的20cm可以留意海科+万润+华盛
③虽然我一直看好商业航天，但每次高开低走，大家要注意这种节奏，跳水低吸埋伏，高开就兑现，还是能吃到肉的，千万不要搞反！商业航天核心：神剑/巨力/中超/润贝/信维/天银/臻镭④AI应用虽然一直有利好，但走势弱鸡，这个方向就关注龙头天地在线即可

Part 4：打赏票
2.8打赏票：1只20cm核心票（打赏16分享1个代码，没思路没买点，吃肉不用分吃面不要问，否则勿扰）
所有打赏代码都是一日游，今天低吸明天跑；不论盈亏，每周末在微博/朋友圈/QQ空间公布本周所有打赏票战绩，欢迎验证
恭喜12月坚持打赏的老板：12.8华融化学最高13+；12.10飞沃科技最高17+；12.12飞沃科技最高28+；12.16陕西华达最高19+；12.17国晟科技最高9+；12.18博盈特焊最高11+；12.23通光线缆最高15+；12.24西部材料最高35+；12.25海科新源最高25+
恭喜11月坚持打赏的老板：11.4品茗科技最高12+；11.5鹏辉能源最高12+；11.11博盈特焊最高17+；11.14科大国创最高11+；11.19天华新能最高15+；11.24天际股份最高19+；11.25海峡创新最高33+；11.26欢乐家最高14+恭喜十月坚持打赏的老板：10.9联合化学最高12+，10.13兆易创新最高9+；10.14亿纬锂能最高9+，10.17江波龙最高17+，10.16线上线下最高10+，10.24胜宏科技最高20+，10.27神马电力最高12+，10.29香农芯创最高10+恭喜9月坚持打赏的老板：9.2豪恩汽电最高23+，9.5智立方最高11+，9.11金银河最高16+，9.17东田微最高19+，9.19英维克最高21+，9.22恒帅股份最高27+，9.24思泉新材最高14+，9.26国轩高科最高10+，节前的张江高科，30日最高9+

Part 5：会员专栏
①号票：午评说了：不跌穿-6%，我会-5-6低吸一笔，按午评低吸了
②号票：我按买点提示-5~-2%（实盘最低-3.5%）低吸了，收盘小肉
票哥持仓：①②号票，有问题QQ26866595；会员订阅+打赏扫直接票哥微信
ps：票哥午评收评同步发在微博weibo.com/piaoge666|朋友圈|官网lv80.com|QQ空间

贵金属|有色
1月30日金价盘中一度暴跌5.7%，随后收复，现货黄金收跌0.69%，报5377.4美元/盎司
1月30日瑞银将黄金2026年3月、6月和9月黄金价格的目标上调至6200美元/盎司
国投白银LOF：本基金将于1月30日开市起停牌至收市
LME伦铜涨幅扩大至10.1%，现报14410.5美元/吨，续创历史新高
渣打：黄金史诗级涨势并非投机狂热，具备深厚的结构性支撑
四川黄金：2025年净利同比预增69%-93% 金精矿销售量有所增加
核心：白银有色/锌业/招金/四川黄金/晓程/飞南

AI应用|AI医疗
1月30日媒体报道亚马逊正对OpenAI投资500亿美元，本轮融资估值或高达8300亿美元
1月29日国办服务消费政策特别提到：促进超高清视频、微短剧等网络视听服务市场有序竞争、创新发展
谷歌将Gemini人工智能功能整合至Chrome浏览器，引入Nano Banana、Personal Intelligence
2026年昆山新型工业化推进会上，昆山设立人工智能产业基金 总规模50亿元
阿里人士：千问App在春节期间也将面向用户发送红包福利
昆仑万维SkyReels-V3开源 视频生成进入“全能”时代
蓝色光标：预计2025年净利润1.8亿元-2.2亿元 同比扭亏为盈
核心：天地/浙文/讯飞/因赛/天龙/蓝色

国产芯片|存储|CPU
1月30日闪迪第二财季营收30.3亿美元，预估为26.7亿美元，盘后大涨15%
中国电子信息产业发展研究院翟艳芬：中国算力规模有望八年实现百倍增长
阿里平头哥官网上线高端AI芯片“真武810E”，已在阿里云实现多个万卡集群部署
阿里正考虑将未来三年投入到AI基建与云计算上的3800亿元提升至4800亿
爱芯元智半导体股份有限公司申请香港IPO，发行股票1.049亿股，每股发行价28.20港元
北京君正预计2025年净利润为3.70亿元-4.03亿元，比上年同期增长1.05%-10.05%
江波龙公告，预计2025年度净利润为12.5亿元至15.5亿元，同比增长150.66%至210.82%
核心：宏和/盈新/康强/中微/普冉/明微/气派

商业航天|太空算力|太空光伏
新华网：我国将布局更多“太空+”未来产业
商业航天器及应用产业链共链行动大会：上海宣布在闵行建设“火箭星城” 目标打造千亿元商业航天产业
德国拟打造欧洲第一个导弹探测卫星系统
 复旦大学周鹏、马顺团队新成果发表《自然》，国际首次实现将人造卫星寿命延长到30年
1月29日千亿航玄鸟-R全尺寸试验箭2月初出厂，近期获得千万级天使+++轮融资
超捷股份2025年净利润为1400万元-2000万元，比上年同期增长31.88%-88.40%
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：铖昌/巨力/西部/飞沃/臻镭/乾照/信维

美股|重要公告
美股三大指数涨跌不一，道指跌0.83%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.41%。英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，费城半导体指数涨2.4%，收历史新高，存储概念大涨，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.48%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超3%
国务院办公厅印发《加快培育服务消费新增长点工作方案》
工信部发布关于公开征求《电能存储系统用钠离子电池和电池组 安全技术规范》
2月3-4日将于天津举办2026脑机接口开发者大会
大摩：预计特斯拉转型将提高营运及资本开支，目标价降至415美元
天齐锂业：预计2025年净利润3.69亿元-5.53亿元 同比扭亏为盈
瑞泰新材预计2025年净利润为1.85亿元-2.40亿元，比上年同期增长118.67%-183.68%
万辰集团预计2025年净利润为12.30亿元-14.00亿元，比上年同期增长222.38%-266.94%
北京首个人形机器人中试验证平台正式启动 预计年产能5000台套
宇树开源 UnifoLM-VLA-0，通用人形机器人操作的视觉-语言-动作（VLA）大模型
绿的谐波：2025年净利同比预增105%-131% 具身智能机器人业务规模同比实现大幅增长

贵金属|有色
1月29日现货黄金收涨4.53%，报5414.9美元/盎司，现货白银收涨3.98%，报116.62美元/盎司
1月28日花旗上调白银目标价至每盎司150美元。加拿大皇家银行表示，年底甚至上探7100美元
1月28日淡水河谷2025年铁矿石和铜产量创2018年以来新高
湖南白银：2025年净利同比预增68%-127% 白银黄金产销量价齐升
核心：白银有色/锌业/招金/四川黄金/晓程/浙矿

国产芯片|存储|CPU
1月29日美股芯片存储继续走强，希捷科技收涨超19%，美光科技至少涨超4.6%
1月29日阿斯麦：第四季度净订单额为132 亿欧元，其中 74 亿欧元来自 EUV 光刻机
工业富联四季度净利润126亿元到132亿元，同比上升56%到63%
深圳：鼓励智能家居企业加快适配国产操作系统和芯片
阿斯麦去年Q4营收97.18亿欧元超预期，拟回购120亿欧元股票
长川科技2025年净利润为12.50亿元-14.00亿元，增长172.67%-205.39%
商络电子预计2025年净利润为2.85亿元-3.15亿元，比上年同期增长302.55%-344.92%
核心：宏和/盈新/康强/中微/普冉/明微/气派

AI应用|AI医疗
1月28日媒体报道软银正洽谈向OpenAI追加投资至多300亿美元
META第四季度营收598.9亿美元，同比增长24%。第一季度营收展望超预期，盘后大涨10%
阿里云正式上线Moltbot全套云服务，全面提供Agent所需的算力
据36氪，月之暗面Kimi 27日发布的K2.5模型在上线一天后已登顶全球多个榜单
1月28日国资委：探索组建“AI+”产业共同体
科大讯飞2025年净利润为7.85亿元-9.50亿元，比上年同期增长40%-70%
协创数据2025年净利润为10.50亿元-12.50亿元，比上年同期增长51.78%-80.69%
核心：天地/浙文/志特/优刻/易点/宏景

商业航天|太空算力|太空光伏
1月28日据报道SpaceX考虑于6月中旬进行IPO，以约1.5万亿美元的估值募资500亿美元
据The Information 报道，苹果与SpaceX洽谈，计划为iPhone 18 Pro添加星链连接功能
1月28日星舰V3版本(第三代星舰)的首次飞行测试将于六周后进行
1月28日中国运载火箭技术研究院：国内首个商业航天共性试验平台官宣建设中，聚焦可重复使用火箭和新型空天产品研制
中国商火：坚决打赢主力箭首飞及回收攻坚战 全力突破可重复使用技术
据界面，估值12亿 环天卫星星座再次启动项目招标
*ST铖昌预计2025年净利润为9500万元–12400万元，同比扭亏为盈
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：铖昌/巨力/西部/飞沃/臻镭/乾照/信维

美股|重要公告
美股三大指数涨跌不一，道指跌0.83%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.41%。英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，费城半导体指数涨2.4%，收历史新高，存储概念大涨，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.48%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超3%
1月29日马斯克发帖称，新一代神经链接脑机接口增强版的性能将提升至三倍
1月28日央视报道2025年新疆全年接待游客3.23亿人次，创历史新高
1月28日媒体报道中国科大FLAME装置即将迎来首次放电
深圳人形机器人公司众擎机器人完成股改
宏和科技：2025年净利同比预增745%-889% 电子级玻璃纤维布市场需求量增加
科达制造：拟购买特福国际51.55%股份 股票复牌
美芯晟：拟1.6亿元收购鑫雁微100%股权
歌华有线：拟1亿元认购私募股权投资基金 聚焦于智能机器人产业链投资

国产芯片|存储|CPU
1月28日费城半导体指数涨2.4%，收于历史新高，存储大涨，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%
上海：将加快发展集成电路、人工智能、生物医药三大先导产业
美光科技加码投资240亿美元在新加坡扩产，以应对AI芯片短缺
1月28日康宁涨15.58%，Meta准备向康宁支付高达60亿美元用于购买光纤电缆
Cantor Fitzgerald将闪迪的目标价从300美元上调至550美元
据ZDNET Korea，三星电子、SK海力士与苹果进行谈判，LPDDR涨幅超80%
新思科技CEO预期存储器芯片价格上涨及短缺将持续到2027年
在2026“智算申城”高峰论坛上，沐曦股份发布曦索X系列科学智能GPU
盈新发展：拟以现金5.2亿元收购广东长兴半导体科技有限公司60%股权
中微半导、国科微相继发出涨价函，公司旗下部分芯片产品将不同程度涨价
智明达，预计2025年净利润为1.00亿元左右，同比增长414%左右
深南电路：2025年净利同比预增68%-78% 把握存储市场需求增长等机遇
核心：康强/亚翔/华天/东芯/普冉/明微/盛科/澄天

AI应用|AI医疗
1月28日AI应用软件股Cloudflare涨8.77%，其开源AI代理Moltbot在极客圈病毒式传播
MiniMax创上市新高，市值升破1500亿港元
谷歌云正式官宣涨价，其中北美地区翻倍
Meta拟斥资60亿美元采购康宁光纤用于数据中心
微软获批在美国威斯康星州增建15个数据中心
Richtech Robotics与微软宣布合作，推进代理式AI在现实机器人应用中的发展
阿里正式发布旗舰推理模型Qwen3-Max-Thinking，主动性更强、擅长逻辑推理
DeepSeek-OCR 2重磅发布：AI学会“人类视觉逻辑”，以因果流解读图片
1月27日Kimi 发布并开源 K2.5 模型，带来全新视觉理解、代码和 Agent 集群能力
1月28日2026全球人工智能生态应用大会
核心：天地/光正/志特/卓易/蓝色/优刻/易点/宏景

商业航天|太空算力|太空光伏
据央视，欧盟正式启动各成员国政府卫星通信计划
马斯克：星舰V3版6周后发射 送新一代星链卫星上天
臻镭科技，2025年净利润为1.23亿元-1.45亿元，同比增长529.64%-642.26%
顺灏股份：轨道辰光核心技术与全球太空算力发展趋势高度契合
2026第二届商业航天产业发展大会暨2026商业航天展定于3月17~18日深圳举办
核心：铖昌/电科/金风/西部/飞沃/臻镭/乾照/信维

美股|重要公告
美股三大指数涨跌不一，道指跌0.83%，纳指涨0.91%，标普500指数涨0.41%。英特尔涨超3%，亚马逊涨超2%，费城半导体指数涨2.4%，收历史新高，存储概念大涨，美光科技涨5.44%，西部数据涨4.9%，纳斯达克中国金龙指数收涨0.48%，爱奇艺、哔哩哔哩涨超3%
赣锋锂业：预计2025年净利润11.00亿元-16.50亿元 同比扭亏为盈
常山北明：预计2025年净利润3500万元 同比扭亏为盈
光庭信息，预计2025年净利润7000万元—8800万元，同比增长134.67%—195.02%
华图山鼎，预计2025年净利润为2.8亿元–4.2亿元，比上年同期增长428.38%-692.57%
南亚新材，预计2025年净利润为2.20亿元至2.60亿元，增长337.20%到416.69%