雅江水电
①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，建设5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元
②国务院国资委7月19日发布关于组建中国雅江集团有限公司的公告，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责
③7月21日媒体报道雅鲁藏布江下游水电工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，雅江水电站项目十年总计盾构机需求预计120亿
票哥解读，利好水利+民爆+西藏本地+基建+机械+水泥概念，水利核心：华建+能建+三和+冠龙+深水+筑博；民爆涨停：高争+易普+保利+新余；西藏本地核心：西藏LY+西藏TL+西藏CT+筑博；基建核心：华建+汇通+能建+中铁+筑博+铁建；机械核心：南矿+中化+东方DQ；水泥核心：华新+西部JS+天山+双马


医药
①国家医保局近期召开医保支持创新药械系列座谈会第一场。20余家医药企业、高校科研院所、医疗机构的代表围绕“对创新药械开展医保综合价值评价”等议题深入交流，并提出意见建议。
②创新药赛道行情火爆，主题基金的吸金能力却呈现两极分化。最新披露的基金二季报显示，年内业绩翻倍的一些医药基金，在3个月时间内实现了3倍甚至30倍以上的规模增长。（证券时报）
③近期广东佛山市顺德区出现一起境外输入引起的基孔肯雅热本地疫情，广东顺德发布“告全体市民书”，目前确诊1161例
票哥解读，利好医药概念，相关核心：同泰+亚太+昂利+康辰+一品+海特+维康+广生+舒泰



机器人
①7月21日众擎机器人宣布已完成Pre-A++轮和A1轮融资，共计近10亿
②千寻智能宣布完成6亿元PreA+轮融资，由京东领投
③逐际动力（LimX Dynamics）宣布新一轮融资获京东战略领投
④7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，最快或在今年10月提交上市申请文件。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动、腾讯、阿里等领投，估值超100亿
⑤7月19日媒体报道优必选中标觅亿汽车科技9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单
⑥8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办；智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：建设GY+力德+景兴+金发+雪龙++卧龙+长盛+上纬


低空经济
①7月23日至26日在国家会展中心（上海）举办首届国际低空经济博览会。本届国际低空展吸引了行业上下游的头部企业等300多家展商参展。超过19件全球首发产品、25件全国首发产品将在展期内亮相
②今年7月中旬，林芝发布官微发布：林芝立足布局未来产业，瞄准低空经济新赛道，以墨脱县为试点，积极探索“无人机＋农业 ”“无人机＋文旅”“无人机＋民生”应用新场景
③宏鑫科技：与国内低空经济某头部飞行汽车公司就合作完成其某车型定子主壳体、折叠桨外转子壳体、刚性桨外转子壳体，某车型前、后车轮的开发、制造、调试、交付等事项达成一致合作，双方签订《技术开发合同》及《零部件采购合同》
④从上海交大获悉，长三角首条海岛低空物流试验航线开航。
票哥解读，利好低空经济概念，相关核心：中化+上工+万丰+聚隆


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.14%，贵金属、金属与采矿板块涨幅居前，世纪铝业涨超9%，美洲白银公司、泛美白银涨近5%，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%，虎牙大涨16%，蔚来涨近3%，拼多多涨超2%，理想汽车跌超4%

富信科技：应用于400G/800G高速率光模块的MicroTEC产品已批量供货 
南京聚隆：公司目前与时的科技公司无合作
海天瑞声：上半年净利同比预增607%-961%
江特电机：实控人筹划控制权变更事项股票停牌
北路智控：拟投资6亿元建设矿山智能驾驶产业化基地项目
丰茂股份：拟不超过15亿元投建智能底盘热控系统生产基地项目
跃岭股份：股东协议转让股份完成过户登记控股股东变更为杰思金材

西藏|水利|基建
①7月19日上午在西藏自治区林芝市举行雅鲁藏布江下游水电工程开工仪式，宣布工程正式开工，工程主要采取截弯取直、隧洞引水的开发方式，建设5 座梯级电站，总投资约 1.2 万亿元。工程电力以外送消纳为主，兼顾西藏本地自用需求
②7月19日发布了《关于组建中国雅江集团有限公司的公告》
票哥解读，利好水利+基建+西藏+民爆概念，水利基建相关核心：华建+电建+能建+西部JS+山科；西藏概念：天路+西藏LY+筑博；民爆核心：高争+保利+壶化+新余+航天ZZ


机器人
①7月19日媒体报道杭州宇树科技股份有限公司已正式启动上市辅导，辅导机构为中信证券，宇树科技最快或在今年10月提交上市申请。宇树科技已于近期完成C轮融资，由中国移动、腾讯、阿里等领投，估值超100亿
②7月19日媒体报道优必选中标觅亿汽车科技9051.15万元机器人设备采购项目。这是目前全球人形机器人企业中标金额最大的采购订单
③7月18日工信部：推动人形机器人、元宇宙、脑机接口等未来产业创新发展，超前布局新领域新赛道。我国开源550万条人形机器人训练数据
④8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办
⑤智元机器人预告上海世界人工智能大会将举办具身智能高峰论坛
票哥解读，利好机器人+宇树概念，相关核心：建设GY+延华+长青+力德+上纬+聚杰+长盛


AI智能体|AI算力
①2025世界人工智能大会(WAIC)将于7月26日至7月29日启幕《科创板日报》获悉，本次WAIC，华为将首次线下展出昇腾384超节点真机。华为此前推出昇腾超节点技术，实现业界最大规模的384卡高速总线互联
②7月19日媒体报道Kimi K2超越DeepSeek，登顶全球开源模型冠军
③7月19日媒体报道奥特曼表示即将发布GPT-5
④7月19日媒体报道马斯克宣布将推出儿童版AI应用“Baby Grok”
⑤7月19日媒体报道欧盟发布通用人工智能模型提供商指南
⑥鸿海继今年第2季度大量生产英伟达GB200、本季度投产新一代GB300之后，7月导入设计英伟达下一代Vera Rubin。 (台湾经济时报)
⑦7月18日中国联通陈忠岳：联通正在探索布局十万卡算力集群智算规模年底将达45EFLOPS。目前中国联通最新的算力规模已突破30EFLOPS
⑦7月18日上海：发布算力监测调度平台，将聚焦算力网络、区块链、物联网等前沿方向；青海：绿色算力规模一年半增长近40倍
票哥解读，利好AI智能体|AI算力概念，相关核心：鸿博+潍柴+海星+南兴+麦格+宏丰+熙菱


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.05%，标普500指数跌0.01%，道指跌0.32%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.6%。京东涨超3%
熙菱信息：实控人筹划公司控制权变更事项股票停牌
康华生物：控股股东拟变更为万可欣生物股票复牌
启迪设计：联合体预中标8.6亿元河南空港智算中心项目
百川股份：公司实际控制人、董事长郑铁江已正常履职
济川药业：披露曹飞要约收购结果股票复牌
长鸿高科：拟购买广西长科100%股权 股票将于7月21日复牌
中国船舶：公司吸收合并中国重工事项获得证监会同意注册批复
芯联集成：拟58.97亿元购买芯联越州72.33%股权
华东医药：全球首创的1类生物制品注射用HDM2012临床试验获批
联环药业：获得瑞卢戈利片临床试验批准
海普瑞：创新药H1710完成I期临床试验首例受试者入组及首次给药
泰恩康：CKBA乳膏玫瑰痤疮适应症申报新药临床试验取得受理通知书
博汇股份：拟3.9亿元购买资产开展智能算力服务业务
优优绿能：拟投建新能源汽车充放电设备智能制造基地项目
日科化学：与东明石化签署《战略合作框架协议》
良品铺子：控股股东协议转让5.1%公司股份
跨境通：第一大股东杨建新所持800万股被司法拍卖
普利特：孙公司增资扩股引入战略投资者国研壹号

机器人
①7月17日黄仁勋：物理AI是人工智能的下一波浪潮，标志着机器人领域的'ChatGPT时刻'即将到来，人形机器人50年的发展路径将缩短至5年
②7月17日北京市委书记尹力：推动机器人在工业制造业商业广泛应用
③8月8-12日，2025世界机器人大会将在北京举办
④优必选首创人形机器人热插拔自主换电系统，3分钟内完成自主换电
⑤智元机器人预告上海世界人工智能大会将设置300㎡展区、举办具身智能高峰论坛
⑥7月以来，多只科技主题新发基金出现提前结束募集的情况，从ETF基金到主动管理型基金，人工智能（AI）、半导体、机器人等方向持续成为资金集中涌入的焦点。（证券时报）
⑦智元机器人收购上纬新材至少63.62%，资本视为人形机器人第一股
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+荣泰+福达+东港+力德+上纬+聚杰+恒工


金融|RDA|稳定币
①7月18日美国国会众议院通过了《指导与建立美国稳定币国家创新法案》（Genius Act），美国证券交易委员会（SEC）主席Paul Atkins谈及稳定币立法草案，称：全速推进加密数字货币解决方案的开发工作
②据彭博社，包括摩根大通CEO戴蒙、美国银行CEO莫伊尼汉、花旗集团CEO弗雷泽在内，美国几大银行负责人都将稳定币视为潜在威胁
③协鑫科技：拟就RWA的全球发行与太保资管香港达成战略合作；兰生股份：未开展“稳定币”相关业务；上海物贸：子公司上海有色金属交易中心有限公司研发的数据产品“有色金属现货指数查询”，于2024年1月在上海数据交易所备案并挂牌，因自挂牌至今未达成交易目前处于“暂失效”状态
④7月17日中国工业互联网研究院举办“稳定币与工业数字资产研讨会”，围绕稳定币政策监管、工业数字资产转化、RWA展开交流研讨
⑤7月17日媒体报道中国服务贸易协会：拟于8月启动“稳定币与跨境电商创新发展”高级研修班
⑥7月17日证券时报发文：以技术赋能打破传统金融壁垒，香港成稳定币合规化“全球范本”。其中提到：关于人民币稳定币的落地路径，肖风提出可探索“三阶段策略”
⑦7月17日，华夏基金(香港)宣布成立两只代币化货币市场基金：华夏美元数字货币基金、华夏人民币数字货币基金，分别以美元和人民币计价。值得关注的是，华夏人民币数字货币基金是全球首只人民币代币化基金
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+海科+恒银+恒宝+四方+钢联+博睿+指南


医药
①上海七部门印发《上海市促进医疗卫生机构科技成果转化操作细则》、《上海市建立养老与医疗床位联动转介机制深化试点方案》
②国家药监局药品审评中心日前最新发布2024年《中国新药注册临床试验进展年度报告》，2024年我国药物临床试验登记与信息公示平台登记临床试验总量高达4900项，同比增长13.9%，创新高。（央视新闻 )
③7月15日为媒体报道推进第十一批药品集中带量采购工作，国家组织药品联采办于近期在上海组织召开了工作会议，已完成拟采购品种遴选，创新药不纳入集采
票哥解读，利好医药概念，相关核心：力生+联环+亚太+沃华+维康+先导+广生+舒泰


光通信|PCB|算力
①7月16日黄仁勋：已收到H20很多订单 有企业表示正等待发货通知
②7月16日36氪消息，多位国内芯片人士表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”,“昆仑芯寒武纪在内都爆单了”
③黄仁勋：希望让更先进的芯片进入中国
④黄仁勋：华为芯片在AI训练中取代英伟达只是时间问题
⑤7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出
票哥解读，利好光通信|PCB|AI算力概念，光通信核心：剑桥+新易+东山+东田+仕佳；PCB核心：东山+景旺+广和+沪电+铜冠+逸豪+满坤；AI算力核心：鸿博+电光+潍柴+常山+润和


AI智能体|AI算力
①7月18日OpenAI推出通用人工智能代理ChatGPT智能体，融合Operator智能体网页交互、“深入研究”功能和ChatGPT对话能力； ChatGPT智能体能够处理入门级投资银行分析师级别的任务，如构建财务报表模型或杠杆收购模型
②7月17日Kimi官宣Kimi Playground:正式上线  一站式体验 Kimi K2 的工具调用能力；黄仁勋与王坚访谈时提及Kimi非常出色；7月17日《自然》网站：Kimi K2发布  中国AI模型“又一个DeepSeek时刻”
③7月17日，工信部党组开展理论学习中心组学习。会议强调，要统筹推进立改废释，加快重点领域立法，加强数字经济、人工智能等重点领域、新兴领域、涉外领域立法研究储备。
④7月15~16日，2025年人工智能软硬件协同创新高级别研讨会暨中国人工智能产业发展联盟第十五次全会在北京亦庄成功召开。
票哥解读，利好AI智能体|AI算力概念，相关核心：鸿博+电光+泛微+智微+潍柴+常山+润和

脑机接口
①7月17日媒体报道上海10例受试者凭借脑机接口实现“意念说话”。与脑部电极相连的电脑就会实时显示出他们想说的中文语句
票哥解读，利好脑机接口概念，相关核心：创新+塞力+爱朋+三博+北陆

美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，纳指涨0.74%，标普500指数涨0.54%，二者均创新高；道指涨0.52%。大型科技股多数上涨，微软、英伟达涨约1%。纳斯达克中国金龙指数收涨1.23%。蔚来涨超7%，理想涨超6%
裕太微：股东李海华拟减持不超过3%公司股份
5连板上海物贸：全资子公司数据产品"有色金属现货指数查询"目前处于"暂失效"状态
5连板兰生股份：公司目前未开展"稳定币"相关业务
观想发展：拟以44.14元/股协议转让5%股份给致远资本
斯迪克：投资5.09亿元建设高端功能性膜材扩产项目
富淼科技：与新沪毛纺签订战略合作协议
华润双鹤：拟出资4000万元参与设立华润医药产业投资基金二期
东方电热：拟4900万元参与设立产业基金
威力传动：拟定增募资不超过6亿元
红塔证券：拟1亿元-2亿元回购股份 用于减少公司注册资本
杭州银行：上半年净利同比增长17%
拓荆科技：第二季度净利同比预增101%-108%
亿帆医药：口服用苯丁酸甘油酯收到药品注册受理通知书
国网信通：全资子公司中标国家电网9.66亿元采购项目

机器人
①7月16日在第三届链博会广东省国际供应链合作大会上，广东省工业和信息化厅二级巡视员庄乐从表示，加快发展具身机器人产业
②7月16日商务部部长王文涛在《求是》刊文称，得益于成熟供应链和完整产业生态，机器人厂商供应链的本地化率最高已超六成
③7月16日由AiMOGA墨甲机器人和奇瑞汽车联合举办的“AiMOGA墨甲机器人首届中国市场招商会”在北京首都国际会议中心成功举办
④7月16日黄仁勋：中国具备发展人形机器人的独特优势
⑤7月16日链博会开幕，银河通用、北京人形机器人创新中心、加速进化和智平方的机器人亮相英伟达展台
⑥7月16日华为云产业发展部部长王丰：华为云致力于让所有联网的机器本体都能成为具身智能机器人
⑦智元机器人收购上纬新材至少63.62%，资本视为人形机器人第一股 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+荣泰+福达+东港+力德+上纬+聚杰+恒工


光通信|英伟达|算力
①7月16日黄仁勋：已收到H20很多订单 有企业表示正等待发货通知，希望让更先进的芯片进入中国
②7月16日36氪消息，多位国内芯片人士表示，今年上半年，国内几家主流芯片厂商“产能都被订购完了”,“昆仑芯寒武纪在内都爆单了”
③7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。
④7月16日至20日，第三届中国国际供应链促进博览会（链博会）在北京举行。智平方爱宝、银河通用Galbot(G1)、北京人形机器人创新中心天工2.0、加速进化T1等机器人亮相英伟达展台。
⑤据新加坡《联合早报》网站7月16日报道，美国芯片公司超微半导体（AMD）称，计划重启向中国出口其MI308芯片。
票哥解读，利好光通信|英伟达|算力概念，相关核心：潍柴+中新+中电+鸿博+新易+东田+鼎通


金融|RDA|稳定币
①7月16日摩根大通CEO杰米·戴蒙表示，我们将同时参与摩根大通的存款币和稳定币，以了解它，并擅长它
②7月16日花旗集团首席执行官简·弗雷泽（Jane Fraser）在周二的财报电话会议上告诉分析师，花旗可能会发行自己的稳定币，促进数字支付
③7月16日美国银行首席执行官表示，公司将会与一些稳定币项目合作
④全球RWA百城行·深圳站7月20日举行，多家上市公司董事长将出席
⑤近日上海国资集体学习稳定币，RDA是上海数据交易所首创的新范式
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+金时+恒宝+博睿+指南


汽配
①7月16日召开会议，研究做强国内大循环重点政策举措落实工作，听取规范新能源汽车产业竞争秩序情况的汇报。会上提到：要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策，切实规范新能源汽车产业竞争秩序
②7月16日特斯拉在官微上宣布：Model Y L，金秋见！（特斯拉六座版MODEL Y L）
③7月16日欧盟中国商会汽车工作组与欧委会谢夫乔维奇内阁及欧洲议会国际贸易委员会主席朗格举行会晤，就中欧汽车产业合作深入交流
票哥解读，利好汽配概念，相关核心：天龙+英利+西上+天普+恒帅


低空经济
①7月16日阿联酋企业Autocraft与中国企业时的科技上海签署采购协议，订单金额10亿美元，用于采购350架E20 eVTOL。这是截至目前中国最大的单笔eVTOL意向采购订单，计划第一批订单将在取得中国民用航空局的适航证之后交付
②16日，国内首个专注低空飞行器气动研究的复合型风洞在广东空天科技研究院正式落成并启用。
③7月23-26日召开首届上海国际低空经济博览会
票哥解读，利好低空经济概念，相关核心：上工+万丰+宗申+卧龙



美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.53%，纳指涨0.25%续创收盘新高，标普500指数涨0.32%。芯片股走低，阿斯麦跌超8%。纳斯达克中国金龙指数收跌1.41%。百度跌超7%，京东、阿里巴巴跌超1%
邮储银行：拟出资100亿元发起设立中邮金融资产投资有限公司
安克创新：正在对香港资本市场股权融资进行研究论证等工作
众辰科技：公司应用于人形机器人相关产品的收入占比不超过1%
合盛硅业：拟转让公司5.08%股份给肖秀艮 转让总价为26.34亿元
金帝股份：与璧山区政府签订不低于15亿元工业项目投资合同
拓新药业：拟对仅三生物增资1000万元
天赐材料：全资子公司与楚能新能源签订《生产材料采购合作协议》
物产环能：拟14.57亿元收购南太湖科技100%股权美迪凯：拟20亿韩元收购海硕力、INNOWAVE VIETNAM100%
天德钰业绩快报：预计上半年净利1.52亿元 同比增长50.89%
品茗科技：2025年半年度净利同比预增232%-303%

光通信|英伟达|算力
①7月15日英伟达官宣：美国已批准H20芯片销往中国，将恢复 H20 在中国的销售。同时宣布推出面向中国市场的全新且完全兼容的 GPU。外媒报道最快9月份推出
②7月16日黄仁勋出席第三届中国国际供应链促进博览会开幕式，中国贸促会会长任鸿斌在京会见黄仁勋
③7月15日媒体报道在英伟达宣布将恢复对中国的H20芯片销售后，中国公司开始着手采购H20。腾讯、字节跳动申请采购英伟达H20芯片
④7月15日AMD:美国商务部正在评估向中国出口MI308芯片的许可证。MI308也是AI芯片中国特供版
⑤7月15日媒体报道海南华铁与安徽海马云落地10亿元算力租赁战略合作，开辟推理算力应用领域
⑥中际旭创：预计2025年上半年净利润同比增长52.64%-86.57%，Q1净利润36-44亿，对应Q2净利20.17~28.17亿，环比+27.4~80%
⑦7月16日美股英伟达上涨4%+，AMD上涨6%
票哥解读，利好光通信|英伟达|算力概念，相关核心：新易+中际+太辰+东田+仕佳+胜宏+潍柴+博汇


机器人
①7月15日宇树科技CEO王兴兴：今年机器人出货量有明显增长，销量达全球出货量70%，在四足机器人和人型机器人领域，宇树全球出货量最多，未来3-5年人形机器人应用落地会更快
②7月15日媒体报道京东科技与鲸鱼机器人签署战略合作协议，共同推动“AI+教育机器人”产业迈向新高度
③7月15日媒体报道智元机器人获正大机器人战略投资，标志着这家已获腾讯、京东、比亚迪、上汽、北汽、TCL等多家产业资本加持的创新企业，正式开启了推动国产机器人全球化布局的新阶段。
④7月15日中国首个具身智能产业联合创新中心在深圳宝安启用，全球首例由机器人自主搭乘地铁配送货，在深圳地铁里变成现实。据悉，这款地铁配送机器人，由深铁与万科携手开发。（深圳特区报）
⑤由北京市人民政府、中央广播电视总台等单位联合主办的2025世界人形机器人运动会将于8月14日至17日在北京举办 
⑥上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股” 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：达意+科沃+力德+上纬+恒工+长盛


金融|RDA|稳定币
①7月15日金融稳定理事会新任主席、英国央行行长贝利致信G20，把评估稳定币在支付结算中的作用列为FSB优先事项。FSB将在G20峰会前推动2021年稳定币监管建议落地，并强化跨境协作
②7月18日京董会携手东北证券等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”
③据英国金融时报援引知情人士报道称，美国商务部长霍华德·卢特尼克之子布兰登·卢特尼克接近达成一项协议，拟用一个有Cantor Fitzgerald背景的公司购买价值数十亿美元的比特币。 
④渣打银行表示，它是首家提供现货加密货币交易服务的全球系统重要性银行，允许企业和机构客户买卖比特币和以太币
⑤近日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产
票哥解读，利好金融信|RDA概念，相关核心：兰生+物贸+金时+楚天+钢联+博睿


AI智能体
①7月14日世界数字科学院（WDTA）已在联合国日内瓦总部正式发布AI STR系列新标准《AI智能体运行安全测试标准》，标准由蚂蚁集团、清华大学、中国电信牵头，联合普华永道、新加坡南洋理工大学、美国圣路易斯华盛顿大学等二十余家国内外机构、企业及高校共同编制，为全球首个单智能体运行安全测试标准
②7月15日特朗普据悉将于当地时间周二在宾夕法尼亚州宣布总额700亿美元的人工智能和能源投资，或将涵盖新建数据中心、电力生产扩展、电网基础设施升级、AI培训项目以及学徒计划等内容，计划于7月23日发表关于人工智能的讲话
③7月26日-28日上海世博中心举行2025世界人工智能大会（WAIC）
④7月15日谷歌发布了首个Gemini嵌入模型刷新了MTEB榜单记录成为第一，并且价格很便宜每100万token只要0.15美元，已开放API
票哥解读，利好AI智能体概念，相关核心：泛微+云鼎+税友+用友+鼎捷

谷子经济
①7月15日泡泡玛特发布业绩，2025H1营业收入增长不低于200%，净利润增长不低于350%
票哥解读，利好谷子经济概念，相关核心：元隆+京华+森林+创源+青木


美股|公告|监管
美股三大指数收盘涨跌互现，纳指涨0.18%刷新收盘新高，道指跌0.98%，标普500指数跌0.4%。芯片股走高，英伟达涨超4%，台积电涨超3%。纳斯达克中国金龙指数收涨2.77%。百度、阿里巴巴涨超8%，哔哩哔哩涨超7%，京东涨超4%
岩山科技：全资子公司海南瑞弘与国策投资等共同投资嘉兴澜晟基金将投向字节跳动海外主体
中际旭创：半年度净利同比预增53%-87%
金力永磁：上半年净利同比预增151%-180%
中晟高科：筹划公司控制权变更事项股票停牌
中化国际：拟购买南通星辰100%股权 股票明起停牌
伯特利：拟1.98亿元参与投资合伙企业 主要用于投资人形机器人等领域高成长性未上市企业股权
思特威：上半年净利同比预增140%到180%
金沃股份：预计上半年净利润同比增长90.43%—120.90%
光库科技：预计上半年净利润同比增长60%—80%
天宇股份：预计上半年净利润同比增长144.29%—238.25%
炬芯科技：上半年净利润同比预增122.28%
海能实业：上半年净利同比预增92%—122%

机器人
①据证券时报报道，特斯拉CEO马斯克近日在社交平台透露，公司将在今年年底举行一场“有史以来最史诗级”的产品演示，Optimus 3的敏捷性将大致相当于一个敏捷的人类
②7月15日下午3时举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，杭州宇树科技股份有限公司创始人兼首席执行官王兴兴出席
③7月14日海关总署：今年上半年工业机器人出口增长61.5%
④7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔
⑤上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股” 
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：力德+中马+中欣+上纬+恒工+长盛

反内卷（光伏）

①7月14日金融时报发文：《宏观政策寻“抓手”》提到：当前的一个政策抓手是扩内需、治内卷；中国煤炭运销协会：加强行业自律整治内卷式竞争促进煤炭市场供应

②7月14日产业链数据显示：MBB光伏焊带加工费单日暴涨24%

③隆基绿能预计上半年净亏损为24~28亿；双良节能预计上半年净亏损5~6.5亿；通威股份预计上半年净亏损49~52亿；晶澳科技预计上半年净亏损25~30亿；国晟科技预计上半年净亏损8000万-1.2亿

票哥解读，利好光伏概念，相关核心：京运+亚玛+国晟+晨光+硅宝+东岳

金融
①7月14日央行将进一步落实好适度宽松的货币政策突出金融服务实体经济的重点方向，结构性货币政策工具将突出支持科技创新、提振消费
②7月14日中国人民银行、金融监管总局、中国证监会三部门会印发《绿色金融支持项目目录（2025年版）》
③7月14日央行、国家外汇管理局决定在上海、海南等十省市优化跨国公司本外币一体化资金池业务试点政策
④7月18日京董会携手东北证券等公司 共同举办“稳定币&RWA发展与应用落地闭门交流会”
⑤7月11日上海国资集体学习稳定币，RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，将实体资产运营数据封装为标准化数字资产
票哥解读，利好金融（稳定币）概念，相关核心：绿地+市北+中远+楚天+钢联+指南


医药（脑机接口）
①7月11日2025年国家基本医保药品目录调整正式启动。今年首次增加商业健康保险创新药目录
②7月14日国家药监局：发布优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展有关举措的公告，助力脑机接口技术在中国早日上市
③杭州市长姚高员会见阿斯利康全球执行副总裁尹思睿一行
④国务院新闻办公室将于7月15日举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，九州通医药集团股份有限公司董事长刘长云出席
票哥解读，利好医药（脑机接口）概念，相关核心：联环+康辰+创新+莱美+之江+爱朋


美股|公告|监管
美股三大指数集体收涨，道指涨0.2%，纳指涨0.27%，标普500指数涨0.14%。加密货币概念股普涨，Circle涨超9%。纳斯达克中国金龙指数收涨0.73%。哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、小鹏汽车涨超1%
新易盛：上半年净利同比预增328%-385%
天齐锂业：预计上半年净利润0万元-1.55亿元 同比扭亏为盈
楚天龙：预计上半年净亏损3500万元-4000万元 亏损同比扩大
中国稀土：预计上半年净利润1.36亿元—1.76亿元 同比扭亏
华宏科技：上半年净利同比预增3047%-3722%国泰海通：上半年净利同比预增205%-218%
通威股份：预计上半年净亏损49亿元-52亿元
隆基绿能：预计上半年净亏损24亿元-28亿元
鸿博股份：预计上半年净利润2980万元-4420万元 
游族网络：上半年净利同比预增769%-1203%
科陆电子：预计上半年净利润1.75亿元–2.25亿元 同比扭亏为盈
京运通：预计上半年净亏损1.65亿元到2.25亿元
3连板绿地控股：预计上半年净亏损30亿元-35亿元
中金公司：2025年上半年净利同比预增55%-78%
星辉娱乐：拟1.3亿欧元出售西班牙人俱乐部99.66%股权
金浦钛业：拟购买利德东方100%股权 股票复牌
中化装备：筹划重大资产重组事项股票停牌
苏州规划：拟购买北京东进航空科技股份有限公司100%股权 股票复牌
高德红外：与客户签订8.79亿元某型号完整装备系统总体产品采购协议

稳定币
①7月11日上海国资集体学习稳定币。RDA（真实数据资产）是上海数据交易所首创的新范式，通过区块链等技术将实体资产运营数据封装为可确权、交易、融资的标准化数字资产
②7月11日上海数据交易所官微：出版融合数纽中心在沪揭牌成立，依托出版融合数据资产管理联盟共建数据生态
③7月11日东方财富在互动平台表示，旗下哈富证券已于2024年6月获香港证监会批准，可透过综合账户安排提供虚拟资产交易服务
④7月14日（星期一）下午3时国新办将举行新闻发布会，请中国人民银行副行长邹澜介绍2025年上半年金融统计数据情况，并答记者问
⑤7月13日召开2025年全球RWA&AGI（数实融合）生态峰会
⑥中国证券业协会正式发布《中国证券业协会关于加强自律管理推动证券业高质量发展的实施意见》，提出28条措施，推动证券业高质量发展。
⑦10:00 国新办举行新闻发布会，介绍2025年上半年进出口情况；  15:00 国新办就2025年上半年金融统计数据情况举行新闻发布会
⑧8月1日，香港《稳定币条例》将正式生效，一个万亿元级规模的增量市场逐渐开启（上证报）
票哥解读，利好稳定币概念，相关核心：恒宝+华媒+南华+中银+市北+吉大+古鳌+博睿+钢联


机器人
①7月12日媒体报道中国移动采购与招标网显示，智元和宇树中标机器人大单。其中本次采购包1为全尺寸人形双足机器人，预算为7800万元（含税），中标人为智元机器人；采购包2为小尺寸人形双足机器人、算力背包、五指灵巧手，预算为4605万元（含税），中标人为宇树科技。预算合计1.24亿元，是目前国内人形机器人企业订单中最大的一笔
②据“优必选科技”公众号，天工行者在手订单已达百台。除优必选工业人形机器人Walker S1、Walker S2和商用人形机器人Walker C等公司主力大型人形机器人之外，预计今年仅教育科研领域的天工行者人形机器人交付就将超过300台。
③有媒体称，奇瑞与AiMOGA团队联合研发的墨甲机器人将于今年9月底在国内正式发布，不仅会卖给经销商，也会卖给个人。
④近日，工业和信息化部党组书记、部长李乐成分别在上海、北京等地调研人工智能工作。李乐成强调，要加快人工智能产业创新发展，要大力发展人形机器人等新一代智能终端产品
⑤上纬新材20cm三板，智元机器人通过其持股平台将收购该公司至少63.62%，资本市场目前将其视为“人形机器人第一股”
票哥解读，利好机器人概念，相关核心：力德+卧龙+日发+上纬+恒工+长盛+豪森


稀土
①7月11日美国稀土矿商MP Materials表示，美国国防部同意购买该公司4亿美元的优先股，将成为该公司的最大股东。
②7月11日中国稀土集团举行稀土智能制造院士工作站揭牌仪式
③7月12日媒体报道印度制造商：只有与中国和解，才能拿到稀土
④7月10日包钢股份、北方稀土：第三季度稀土精矿交易价格调整为不含税19109元/吨 环比上涨1.5%，自2024年四季度起，稀土精矿日常关联交易价格已连续四个季度环比上涨。
票哥解读，利好稀土概念，相关核心：北方+包钢+华阳+三川+久吾


外卖
①7月12日（周六）外卖大战继续开打。美团、淘宝闪购、京东均参与，美团发了最新数据：截止7月12日23点36分，美团即时零售订单量再创新高，达1.5亿。超40万众包骑手日入500元以上
②7月13日媒体报道：爆了！周末外卖战又开打！大额券“满18.8减18.8”，小龙虾一口价16.18元，0元喝奶茶点到爆单，有茶饮店忙到闭店
票哥解读，利好外卖概念，相关核心：森林+天元+吉宏+恒鑫


美股|公告|监管
美股三大指数收盘集体收跌，道指跌0.63%，纳指跌0.22%，标普500指数跌0.33%,大型科技股涨跌互现，特斯拉涨超1%，Meta、甲骨文跌超1%。纳斯达克中国金龙指数收跌0.43%
紫金矿业：预计上半年净利润约232亿元 同比增长54%
澜起科技：上半年净利预增85.50%-102.36%
中国神华：上半年净利润236亿元-256亿元 同比下降13.2%-20%
利民股份：上半年净利预增719.25%-782.27%
康华生物：筹划控制权变更事项股票停牌国联民生：预计上半年净利润同比增长1183%左右
华西证券：上半年净利同比预增1025%-1354%
高德红外：上半年净利同比预增735%-957%
三和管桩：上半年净利同比预增3091%-3889%
锐捷网络：上半年净利同比预增160%-232% 数据中心交换机产品订单加速交付
银河微电：拟3.1亿元投建高端集成电路分立器件产业化基地一期厂房建设项目
万业企业：全资子公司拟2.99亿元参与发起设立股权投资基金 主要投资方向为集成电路等
东山精密：拟出资不超过3000万美元参与投资新能源基础设施基金
福达合金：拟购买TOPCon电池银浆公司光达电子不低于51%的股权元力股份：筹划购买同晟股份控制权事项股票停牌
德固特：筹划购买浩鲸科技100%股份 股票复牌
扬电科技：控股股东筹划控制权变更事项股票停牌
万邦德：控股股东等拟协议转让公司9.8089%股份